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企業情報
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【項 目】 | 【詳 細】 | 【市場コンセンサス】 | 主幹事 | 野村證券 | 【会員登録後に閲覧可能】 | 仮条件(公募価格) | 1,400〜1,600円(1,600円) | 売買単位 | 100株 | 公募・売出株数 | 1,000,000株 | 調達資金金額
(上限) | 18億4千万円 | 【訂正・追加事項】 | BB申込期間 | 06/14〜06/18 | 【会員登録後に閲覧可能】 | 募集期間 | 06/23〜06/28 | 条件決定日 | 06/21 | 【その他特記事項】 | 公開予定日 | 07/01 | オーバーアロットメントによる売り出し150,000株。
株主上位10位中、ベンチャーキャピタルが3社。
MM(マーケットメイク)方式による値付け。 | 公募上限価格のPER
(直近予想の数値にて算出) | 18.4倍(連結) | 類似他社の平均PER
(対象数社の直近予想数値にて算出) | 17.1倍
| 調達資金使途 | 設備投資資金及び借入金の返済に当てる予定。
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幹事証券会社(シンジケート) | 株主構成(上位10位) | 野村證券 | 700,000株(70.00%) | 宮田昌彦(代表取締役副社長) | 871,350株(13.88%) | 大和証券SMBC | 100,000株(10.00%) | アイ・シー・エス・ピー有限会社
(役員等が発行済株式の過半数を所有する会社) | 750,000株(11.95%) | 三菱証券 | 30,000株(3.00%) | 宮田尚彦(代表取締役社長) | 567,000株(9.03%) | UFJつばさ証券 | 30,000株(3.00%) | 宮田憲次(取締役) | 563,250株(8.97%) | 日興シティグループ | 30,000株(3.00%) | ゲッツブラザース
(特別利害関係者等) | 354,000株(5.64%) | 新光証券 | 30,000株(3.00%) | 日本ケーブル・システム
(特別利害関係者等) | 300,000株(4.78%) | 丸八証券 | 20,000株(2.00%) | ジャフコ・エル壱号投資事業有限責任組合
(ベンチャーキャピタル) | 240,000株(3.82%) | 安藤証券 | 20,000株(2.00%) | ジャフコ・ジー7(エー)号投資事業組合
(ベンチャーキャピタル) | 240,000株(3.82%) | いちよし証券 | 20,000株(2.00%) | ジャフコ・ジー7(ビー)号投資事業組合
(ベンチャーキャピタル) | 240,000株(3.82%) | 高木証券 | 20,000株(2.00%) | 社員持株会(特別利害関係者等) | 194,910株(3.11%) |
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■ ブックビル参加妙味 ■
S=強気参加
A=積極参加
B=消極参加
C=見送り
■ 初値買い妙味 ■
【☆☆☆】
初値から50%以上の
上昇余地期待
【☆☆】
初値から10%〜50%未満の
上昇余地期待
【☆】
初値から10%未満の
上昇余地期待
【×】
消極的又は見送り
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【値幅制限表】
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